Clients privés, Family Offices
Nous conseillons des acteurs de la gestion patrimoniale et de la gestion d’actifs, ainsi que des familles ou des individus, afin de les aider à accomplir leurs projets personnels, et à atteindre leurs objectifs.
Notre mission de conseil nous conduit à travailler de manière collaborative avec des établissements bancaires, des sociétés de gestion, des conseils en gestion de patrimoine, des conseillers en investissements financiers ou encore des acteurs spécialisés dans l’assurance ou l’immobilier.
En matière patrimoniale et familiale, notre approche transversale consiste :
- A comprendre les besoins des clients et les problématiques auxquels ils sont confrontés
- Proposer des solutions en adéquation avec les objectifs des clients
- Coordonner les travaux des différents conseils et prestataires impliqués (fiscalistes, notaires, banques, gestionnaires)